메가젠임플란트 21년 3분기 실적과 10월 수출지표 (+11월)

[K-OTC] 메가젠임플란트 분석

10월 대구 달성군의 임플란트 수출금액은 $7,708k로 YoY +46%.

작년 4분기 매출이 약 430억원 수준이고, 수출 비중이 대략 70%정도 되니.. 이 추세가 연말까지 유지된다고 보면(YoY 40%) 올해 4분기 매출은 550억원 정도 나오지 않을까. 

21.11.24 업데이트

2021년 3분기 실적은:

- 분기 매출 464억원, 영업이익 116억원, 순이익이 132억원. 영업이익률 25%
- YTD 누계매출 1,136억원, 영업이익 207억원, 순이익 235억원. 

2020년 3분기까지는

- 분기 매출 244억원, 영업이익 31억원, 순이익이 8억원
- YTD 누계매출 615억원, 영업이익 68억원, 순이익 15억원. 

K-OTC 현재 시가총액은 2,780억원 수준. 만약 4분기에 분기 매출 진짜 550억원 나오고 순이익률 20% 나온다면, 2021년 온기 기준 당기순이익은 345억원 정도로, P/E 10배가 안될 수 있다. 

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11월 수출 데이터 추가, 늦었다 (2021.12.23)

대구 달성군 11월 수출금액은 $8,947K. 전월의 $7,708K 대비 QoQ +16%, 전년동기 $7,817K 대비해서는 YoY +16%. 증액이라 좋긴 한데 4분기 YoY 40%의 꿈은 너무 거창했나 보다. 그래도 이정도면 만족할만한 수준.