기업 개요
MongoDB는 2007년에 세워진 회사로 Document Oriented, NoSQL 형식의 클라우드 기반 데이터베이스를 서비스로 제공하는 기업입니다. 현재 주력 서비스인 MongoDB Atlas는 2016년 출시되었으며, Community Server는 2009년에 출시하였습니다.
제공하는 서비스와 매출 구성
기존의 Relational Database의 대척점을 자칭하고 있습니다. Document-Oriented, 즉 JSON 형태의 데이터베이스 서비스를 제공하며, 관계형 데이터베이스는 현대 데이터 처리의 속도와 복잡성, 분량을 처리할 수 없다고 보고 있습니다. 본인들의 플랫폼은 관계형과 non-Relational 데이터베이스의 장점을 결합했다고 한다.
NoSQL은 Row/Column의 형태를 띄지 않는 데이터베이스라는 뜻이며, SQL 기반의 관계형 데이터베이스와 MongoDB는 아래와 같은 차이점을 가지고 있습니다.
기본적으로 MongoDB Atlas는 시스템 셋업, 모니터링, 백업 및 복구, 보안 기능 등 운영 편의성과 안정성을 위한 기능을 제공합니다. MongoDB Search, 데이터베이스와 사용할 수 있는 자체 검색 시스템. 시각화 차트 툴, Data Lake 등의 서비스를 같이 제공합니다. MongoDB는 Google Cloud, Azure, Amazon 모두에서 사용 가능합니다.
MongoDB Enterprise는 Cloud 뿐만 아니라 Self-managed/Hybrid/On premise 등 다양한 환경에서 사용 가능하며, On-Demand Training, Kubernetes Integration, Enterprise Server, Security, Support, Business Intelligence Integration, Visualization 등 추가적인 기능을 제공합니다.
지역별로는 미국 61%, EMEA 27%, APAC 11%로 구성되어있으며, 형태별 매출은 MongoDB Atlas 관련 매출이 62%, 기타 구독매출이 34%, 기타 서비스가 4%로 구성되어 있습니다.
과금 방식
MongoDB의 요금제로는 성능제한이 있는 대신 무료로 사용할 수 있는 커뮤니티 버전이 있고, 사용량에 따라 과금되는 Serverless 요금제와 Dedicated 요금제가 있습니다.
역시 다른 소프트웨어처럼 결제주기 초기에 과금하고, 이연매출을 나눠서 인식하는 매출인식 방식은 동일합니다. 다만, MongoDB Atlas 제품들은 대부분 소비량에 따라 요금이 정해지는 방식으로, 이연매출이 아니라 소비하는대로 매출이 발생하는 것으로 보입니다. 전사 매출 대비 이연매출 비중이 낮으며, 기간 매출 중 약 30%정도가 이연매출에서 발생하고 있다고 밝히고 있습니다. 소비량에 따른 매출은 후불 혹은 선불로 청구되고 있습니다. (billed either in arrears or paid upfront)
Deferred revenue, including current and non-current balances, as of October 31, 2022 and January 31, 2022 was $398.2 million and $375.2 million, respectively. Approximately 30% of the total revenue recognized for both the nine months ended October 31, 2022 and 2021 was from deferred revenue at the beginning of each respective period. (3Q22 MDB 10-Q
주요 고객사 및 고객
100개국 이상에 39,100개 고객을 보유. MongoDB 플랫폼은 3.25억번 다운받아졌고 150만건 이상의 MongoDB University 등록이 되어있다. 매출의 10% 이상을 차지하는 고객은 없다고 합니다.
2021년 연말 사업보고서 기준, 동사의 33,000곳의 고객들 중 Direct Sales (Enterprise를 포함 대형사 고객을 지칭하는 듯 하다) 고객이 약 4,400명이며, 이들 고객이 전체 매출의 약 85%를 차지하고 있다고 합니다.
경쟁사
기존의 관계형데이터베이스를 제공하는 IBM, Microsoft, Oracle과 같은 대기업들과 경쟁함과 동시에, 관계형데이터베이스 및 비 관계형 데이터베이스를 제공하는 클라우드 기업들과도 경쟁중입니다 (GCP, AWS, Azure).
Stack Overflow에서는 데이터베이스의 인기도를 매년 조사하고 있는데, MongoDB는 최상위권은 아니지만, 꽤 높은 인지도와 선호도를 꾸준히 유지하고 있습니다.
재무지표 (마진율, SBC 비중, 성장률, 밸류에이션)
양심없는 수준의 비용지출은 아니지만, 꽤나 높은 수준의 주식보상비용을 제공하고 있는 중.
개인적인 궁금증
다른 경쟁자들이, 특히나 대형 클라우드 업체들이 잘하기 너무 쉬운 영역인 것 같다. 어차피 클라우드에서 돌아갈테고, 다른 것 보다는 결국 간단한 데이터 아키텍쳐 차이가 큰 것 같은데, 이게 얼마나 큰 진입장벽일지 사실 감이 오지 않는다. Serverless 비용도 구글/아마존/마소 서버에 돈 내면서 굴릴텐데, 그 업체들이 직접 하는 것 보다 쌀까?
그리고 대략 Atlas 비용은 대부분 사용량에 따른 요금인 것 같은데, 전체 매출에서 사용량 요금과 정액결제 비율이 나뉘는지 궁금하다.
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